植物提取物國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)
植物提取物行業(yè)向上承接農(nóng)業(yè)種植業(yè),向下承接大健康產(chǎn)業(yè),在大健康產(chǎn)業(yè)鏈扮演重要作用。行業(yè)上游方面,我國(guó)幅員遼闊,橫跨經(jīng)度60多度、緯度超過(guò)40度,地質(zhì)地貌多樣,植物資源豐富,可用于植物提取的植物種類(lèi)超過(guò)300種,具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。下游方面,我國(guó)具有中草藥應(yīng)用的悠久歷史,目前已將植物提取物應(yīng)用范圍從傳統(tǒng)的藥品、食品拓展至藥品、保健功能食品、食品添加劑、化妝品、飼料添加劑、植物源獸藥、植物源農(nóng)藥等眾多領(lǐng)域,其中,食品飲料在植物提取物行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比最大,超過(guò)60%。
分區(qū)域看,歐洲和亞太地區(qū)是植物提取物的主要市場(chǎng)。不同國(guó)家植物提取物應(yīng)用有所差異,在北美主要市場(chǎng)美國(guó),植物提取物主要作為膳食補(bǔ)充劑;歐洲市場(chǎng)以德國(guó)、法國(guó)為主,植物提取物應(yīng)用于保健品、化妝品和植物藥品;而亞洲的日本和韓國(guó),植物提取物依托漢方藥和韓藥獲得發(fā)展。我國(guó)植物提取物行業(yè)源自傳統(tǒng)的中草藥行業(yè),總體發(fā)展時(shí)間較晚。20世紀(jì)70年代,部分中藥廠開(kāi)始采用機(jī)械設(shè)備提取植物成分,但僅作為生產(chǎn)的一個(gè)環(huán)節(jié),未形成獨(dú)立的行業(yè);隨著國(guó)際上回歸自然潮的興起和我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的興起,上世紀(jì)90年代,我國(guó)植物提取物行業(yè)進(jìn)入起步期;到21世紀(jì),隨著更先進(jìn)的植物提取物技術(shù)如酶法提取、超聲提取、超臨界提取、膜分離技術(shù)、微波萃取等技術(shù)的應(yīng)用,植物提取效率得到極大提升,我國(guó)的植物提取物行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。
我國(guó)作為全球主要的植物提取物供給和需求市場(chǎng)之一,雖然目前行業(yè)發(fā)展還存在一些問(wèn)題,但市場(chǎng)規(guī)??傮w保持了較好的增長(zhǎng),2007年—2015年的規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%。
我國(guó)植物提取物行業(yè)國(guó)內(nèi)需求相對(duì)較小,主要銷(xiāo)往國(guó)外市場(chǎng),是中藥產(chǎn)品出口最主要形式之一。受益于國(guó)外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)植物提取產(chǎn)品的旺盛需求,除了2007年受金融危機(jī)影響,以及2012年受歐債危機(jī)和出口監(jiān)管政策調(diào)整影響外,我國(guó)植物提取物出口保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),由2005年的近3億美元提高到2015年的21.6億美元,自2010年以來(lái)復(fù)合增速超過(guò)20%。植物提取物出口占我國(guó)中藥產(chǎn)品出口的比重也隨著出口快速增長(zhǎng)而提高,由2005年的約35%提高到2015年的57%。
隨著回歸自然潮的興起以及美國(guó)相關(guān)法律(主要是美國(guó)膳食補(bǔ)充劑健康與教育法)的頒布,美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局正式接受植物提取物作為一種食品補(bǔ)充劑使用,全球植物提取物進(jìn)入持續(xù)增長(zhǎng)期,市場(chǎng)銷(xiāo)售額由2006年的72億美元增長(zhǎng)至2016年的217億美元,年均市場(chǎng)發(fā)展速度約為11%。
國(guó)內(nèi)植物提取物市場(chǎng)的增長(zhǎng)很大程度上得益于國(guó)外對(duì)于植物提取物需求的增長(zhǎng),根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)的統(tǒng)計(jì),我國(guó)植物提取物市場(chǎng)目前總體上還屬于出口導(dǎo)向性產(chǎn)業(yè),出口約占市場(chǎng)總銷(xiāo)售規(guī)模的65%左右。而近年來(lái)隨著國(guó)外市場(chǎng)尤其是歐美市場(chǎng),對(duì)植物提取物需求的持續(xù)增長(zhǎng),作為主要植物提取物出口國(guó)家之一,我國(guó)將受益于國(guó)際市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
分區(qū)域看,我國(guó)植物提取物出口市場(chǎng)較為分散,包括了100多個(gè)國(guó)家和地區(qū),主要的市場(chǎng)有美國(guó)、日本、歐洲和東南亞,其中美國(guó)和日本是第一、第二大市場(chǎng),分別約占我國(guó)植物提取物出口份額的19.5%和10.6%。不同的出口市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求也存在較大差異,美國(guó)對(duì)我國(guó)植物提取物需求來(lái)自膳食補(bǔ)充劑和食品添加劑,出口日本市場(chǎng)產(chǎn)品主要用于保健品和漢方藥生產(chǎn),對(duì)東南亞出口主要為天然色素、香精香料;對(duì)德國(guó)的出口主要是蘆丁等藥用植物成分。分產(chǎn)品看,我國(guó)出口植物提取物種類(lèi)眾多,單一品種的占比較低,最大的出口產(chǎn)品甜菊提取物占比也僅約7%。市場(chǎng)分析顯示,出口排名比較靠前的植物提取物有甜菊、桉葉油、甘草、辣椒、越橘、桂油、萬(wàn)壽菊、肌醇、蕓香苷及其衍生物、羅漢果提取物等。
我國(guó)植物提取物大部分取自中國(guó)特有的中草藥和植物資源,擁有資源優(yōu)勢(shì)的中西部地區(qū)湖南、陜西和四川是三大主產(chǎn)區(qū)。總體上,我國(guó)植物提取物發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng),進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低,從業(yè)企業(yè)眾多,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)的統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)從事貿(mào)易和生產(chǎn)的植物提取物企業(yè)超過(guò)2000家,其中70%以上為貿(mào)易類(lèi)公司。行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)僅提供幾個(gè)或者十幾個(gè)品類(lèi)的初級(jí)產(chǎn)品,但也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀企業(yè)。
植物提取物市場(chǎng)“蛋糕”如此大,然而如何從成千上萬(wàn)種提取物中選取最具潛力的產(chǎn)品是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵,由于我國(guó)植物提取物主要用于出口,因而品種的確定應(yīng)順應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的趨勢(shì),從國(guó)外熱銷(xiāo)、中國(guó)盛產(chǎn)的品種入手,繼而從百余種在國(guó)外銷(xiāo)售但未形成大市場(chǎng)的品種中選育。
從產(chǎn)品的角度,結(jié)合歐美市場(chǎng)暢銷(xiāo)產(chǎn)品,通過(guò)綜合判斷市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量、未來(lái)發(fā)展?jié)摿?、原材料供給、是否屬于歐美暢銷(xiāo)產(chǎn)品等因素,對(duì)產(chǎn)品的投資吸引力進(jìn)行判斷。具體的評(píng)判指標(biāo)表明,水飛薊提取物、人參提取物、銀杏提取物、葡萄籽提取物、植物復(fù)方提取物的投資吸引力相對(duì)較大,其次是大豆提取物、越橘提取物、纈草提取物、月見(jiàn)草提取物、紫錐菊提取物、虎杖提取物、苦瓜提取物等。
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